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        上半年鎳不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)出口分析

        放大字體  縮小字體    發(fā)布日期:2021-08-10  來(lái)源:  

         來(lái)源:五礦期貨微服務(wù)

        作者: 羅友 鐘靖
          報告要點(diǎn)
          回顧二季度和上半年鎳不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)出口數據,不銹鋼和新能源動(dòng)力電池雙輪高增長(cháng)需求驅動(dòng)下,原料端整體保持進(jìn)口大幅增長(cháng)狀態(tài)。其中,新能源動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的品類(lèi)進(jìn)口均同比大幅增長(cháng),反映出目前新能源產(chǎn)業(yè)鏈的高景氣度狀態(tài)持續向上。展望三季度和下半年,鎳濕法冶煉中間品、精煉鎳和硫酸鎳進(jìn)口量預計將在下游需求驅動(dòng)下環(huán)比穩定增加。另一方面在海外和國內經(jīng)濟恢復驅動(dòng)下,不銹鋼高排產(chǎn)帶動(dòng)相關(guān)品類(lèi)的原料進(jìn)口波動(dòng)增長(cháng),但二季度末以來(lái)隨著(zhù)海外生產(chǎn)逐步恢復和關(guān)稅政策調整,不銹鋼粗鋼和成材出口壓力開(kāi)始凸顯,我們預計下半年甚至原料進(jìn)口形式將受到影響。
          鎳礦進(jìn)出口分析
          鎳礦進(jìn)出口方面,根據海關(guān)數據統計,6月份我國鎳礦進(jìn)口484萬(wàn)噸,環(huán)比增加31.5%,同比增加40%,1~6月鎳礦累計總進(jìn)口量1648萬(wàn)噸,同比增加33%。分進(jìn)口來(lái)源看,6月菲律賓紅土鎳礦進(jìn)口量環(huán)比增加85萬(wàn)噸至436萬(wàn)噸,同比增加129萬(wàn)噸;1~6月菲律賓紅土鎳礦累計進(jìn)口量1478萬(wàn)噸,同比增加611萬(wàn)噸,菲律賓紅土鎳礦進(jìn)口占鎳礦總進(jìn)口比例超過(guò)90%。
          二季度紅土鎳礦供應量季節性增加,疊加下游不銹鋼和國內鎳鐵產(chǎn)量持續超預期,進(jìn)口量和港口庫存量邊際顯著(zhù)回升,上半年鎳礦整體進(jìn)口量超預期。紅土鎳礦供應增加、需求支撐且國內鎳鐵廠(chǎng)生產(chǎn)利潤擴大,三季度鎳礦價(jià)格預計維持高位。截至7月末,菲律賓中品味紅土鎳礦CIF進(jìn)口價(jià)格環(huán)比上漲至78美元/濕噸以上。
          上半年鎳不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)出口分析
          圖1:鎳礦月度進(jìn)口量(噸)
          上半年鎳不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)出口分析
          圖2:菲律賓紅土鎳礦月度進(jìn)口量(噸)
          鎳濕法中間品進(jìn)出口分析
          鎳濕法中間品進(jìn)出口方面,根據海關(guān)數據統計,6月份我國鎳濕法中間品進(jìn)口3萬(wàn)噸,環(huán)比增加34%,同比增加11%,1~6月鎳濕法中間品累計總進(jìn)口量16萬(wàn)噸,同比增加29%。分進(jìn)口來(lái)源統計,6月新喀、澳大利亞和巴布亞新幾內亞合計進(jìn)口量環(huán)比增加0.62萬(wàn)噸至2.4萬(wàn)噸,同比持平;1~6月三國濕法中間品累計進(jìn)口量13萬(wàn)噸,同比增加3.5萬(wàn)噸。
          整體而言,上半年下游新能源動(dòng)力電池需求高增長(cháng)驅動(dòng)下,硫酸鎳生產(chǎn)企業(yè)原料需求居高不下。盡管部分礦山原因導致上半年鎳濕法中間品累計進(jìn)口量環(huán)比20H2回落,但同比仍穩步增加。展望3季度,隨著(zhù)印尼力勤的3.5萬(wàn)金屬?lài)崫穹ㄒ睙捴虚g品新增產(chǎn)能7月將完成投產(chǎn)、新喀Goro礦山發(fā)貨增加以及國內硫酸鎳企業(yè)用鎳需求繼續上升,下半年鎳濕法冶煉中間品進(jìn)口量有望顯著(zhù)恢復。
          上半年鎳不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)出口分析
          圖3:鎳濕法冶煉品中間品月度進(jìn)口量(噸)
          上半年鎳不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)出口分析
          圖4:鎳濕法冶煉品中間品分國別月度進(jìn)口量(噸)
          鎳鐵進(jìn)出口分析
          鎳鐵進(jìn)出口方面,根據海關(guān)數據統計,6月份我國鎳鐵進(jìn)口27.3萬(wàn)實(shí)物噸,環(huán)比減少9%,同比減少3%,1~6月鎳鐵累計總進(jìn)口量186萬(wàn)實(shí)物噸,同比增加19.2%。分進(jìn)口來(lái)源統計,6月印尼鎳生鐵進(jìn)口量環(huán)比減少3.2萬(wàn)噸至23萬(wàn)實(shí)物噸,同比增加2萬(wàn)實(shí)物噸;1~6月印尼鎳生鐵累計進(jìn)口量157萬(wàn)實(shí)物噸,同比增加30萬(wàn)實(shí)物噸。整體而言,二季度后期隨著(zhù)海外不銹鋼產(chǎn)量回升原料需求增加,鎳鐵進(jìn)口量環(huán)比一季度進(jìn)口量減少;上半年鎳鐵進(jìn)口累計增幅低于海外鎳鐵產(chǎn)量增幅,國內鎳鐵供需過(guò)剩程度縮窄。
          印尼新增產(chǎn)能投產(chǎn)持續進(jìn)行,1~6月印尼青山兩座工業(yè)園累計投產(chǎn)15臺爐子,印尼德龍二期累計投產(chǎn)4臺爐子。印尼鎳生鐵新產(chǎn)能投放和產(chǎn)量穩步增加,預計來(lái)自印尼的鎳生鐵進(jìn)口量占比仍將繼續增加。
          目前鋼鐵行業(yè)限產(chǎn)政策對不銹鋼產(chǎn)量影響較小,隨著(zhù)不銹鋼廠(chǎng)利潤高企300系排產(chǎn)增加,對鎳鐵原料需求上升,高鎳鐵招標價(jià)格有所上漲,截至7月中旬,國內不銹鋼廠(chǎng)高鎳鐵招標價(jià)已經(jīng)反彈至1300元/鎳以上。
          上半年鎳不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)出口分析
          圖5:鎳鐵月度進(jìn)口量(實(shí)物噸)
          上半年鎳不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)出口分析
          圖6:印尼鎳鐵月度進(jìn)口量(實(shí)物噸)
          精煉鎳進(jìn)出口分析
          精煉鎳進(jìn)出口方面,根據海關(guān)數據統計,6月份我國精煉鎳進(jìn)口1.74萬(wàn)噸,出口281噸,凈進(jìn)口1.72萬(wàn)噸,凈進(jìn)口環(huán)比持平,同比增加6%,1~6月精煉鎳累計總進(jìn)口量8.67萬(wàn)噸,同比增加42%。
          分進(jìn)口來(lái)源觀(guān)察,6月來(lái)自澳大利亞和挪威的精煉鎳進(jìn)口量合計環(huán)比減少1700噸至0.92萬(wàn)噸,。1~6月挪威大板和澳大利亞鎳豆累計進(jìn)口量1.9萬(wàn)噸和3.2萬(wàn)噸,同比分別增加1.52萬(wàn)噸和1.92萬(wàn)噸,是精煉鎳進(jìn)口增量的主要來(lái)源。受到一季度礦山事故影響產(chǎn)量,盡管6月俄鎳進(jìn)口量環(huán)比回升0.1萬(wàn)噸至3685噸,但1~6月俄鎳累計進(jìn)口量?jì)H1.07萬(wàn)噸,同比大幅減少1.38萬(wàn)噸。
          整體而言,上半年盡管?chē)鴥刃履茉磩?dòng)力電池原料需求持續增加以及鎳豆現貨升水仍保持高溢價(jià),但由于海外供給意外收縮原因,精煉鎳進(jìn)口量增幅低于預期,整體精煉鎳供應偏緊格局下,鎳價(jià)始終偏強運行。展望三季度,因硫酸鎳產(chǎn)量環(huán)比二季度繼續增長(cháng),整體精煉鎳進(jìn)口量預計穩中有增。
          上半年鎳不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)出口分析
          圖7:精煉鎳月度進(jìn)口量(噸)
          上半年鎳不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)出口分析
          圖8:精煉鎳進(jìn)口盈虧比例(%)
          上半年鎳不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)出口分析
          圖9:可交割品月度進(jìn)口量(噸)
          硫酸鎳進(jìn)出口分析
          硫酸鎳進(jìn)出口方面,根據海關(guān)數據統計,6月份我國硫酸鎳進(jìn)口量4434噸,出口26噸,凈進(jìn)口4408噸,凈進(jìn)口環(huán)比增加51%。1~6月硫酸鎳累計凈進(jìn)口量1.93萬(wàn)噸,同比大幅增加。
          整體而言,上半年硫酸鎳累計進(jìn)口量大幅增加,主要原因是新能源動(dòng)力電池驅動(dòng)硫酸鎳需求高增長(cháng)以及鎳濕法冶煉中間品進(jìn)口供應不足導致,因此硫酸鎳和精煉鎳豆進(jìn)口量均大幅增加以填補鎳濕法中間品原料不足。展望三季度,預計硫酸鎳產(chǎn)量環(huán)比二季度增加15%背景下,若鎳濕法中間品進(jìn)口量和鎳豆自溶生產(chǎn)硫酸鎳產(chǎn)能不足,硫酸鎳進(jìn)口量恐繼續增加。
          上半年鎳不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)出口分析
          圖10:硫酸鎳月度凈進(jìn)口量(噸)
          不銹鋼進(jìn)出口分析
          不銹鋼進(jìn)出口方面,根據海關(guān)數據統計,6月份我國不銹鋼粗鋼進(jìn)口21萬(wàn)噸,出口45.4萬(wàn)噸,凈出口24萬(wàn)噸,凈出口環(huán)比增加243%,同比大增350%,1~6月不銹鋼粗鋼累計凈出口量80.8萬(wàn)噸,同比減少16%。
          二季度以來(lái)不銹鋼粗鋼凈出口同比環(huán)比分別增長(cháng)33%和53.3%,主要原因是疫情影響下海外不銹鋼產(chǎn)量恢復速度放緩導致國內進(jìn)口坯料加工需求增加。在二季度出口繼續復蘇的驅動(dòng)下,1~6月不銹鋼粗鋼累計進(jìn)口量123萬(wàn)噸,同比增加92%,不銹鋼粗鋼累計出口量204萬(wàn)噸,同比增速回升到27.5%。另一方面,不銹鋼制品出口量亦持續增加,1~6月累計出口量49.4萬(wàn)噸,同比增加52%。
          展望三季度,隨著(zhù)不銹鋼出口增稅政策落地概率加大,海外產(chǎn)出缺口恢復和出口高基數效應共同驅動(dòng),今年以來(lái)不銹鋼的搶出口效應將有所減弱,預計不銹鋼粗鋼出口下行壓力持續增加。
          上半年鎳不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)出口分析
          圖11:不銹鋼月度進(jìn)出口量(噸)
          上半年鎳不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)出口分析
          圖12:不銹鋼凈出口(噸)
          上半年鎳不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)出口分析
          圖13:不銹鋼制品月度出口量(噸)

         
         
         
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